Modulok, amik a napi munkát csinálják meg
Minden modul a Microsoft üzleti platformján fut. A cég csak azt vezeti be, amire szüksége van, és minden modul ugyanazt az ügyfél-, partner- és pénzügyi adatot használja.
Értékesítés és marketing
Utánkövetés adminisztráció nélkül.
A Leads megmutatja az értékesítőnek, melyik leaddel érdemes most foglalkozni, és hol csúszik a következő lépés. Új lead egy névjegyfotóból és egy diktált összefoglalóból is felvehető.
RészletekSenki nem esik le a radarról.
Alap partnerkezelés és aktivitásmérés Outlook- és SharePoint-integrációval: az üzletkötő látja, ki mikor beszélt utoljára a partnerrel, kit érdemes most megkeresni, mennyi munka megy el egy partnerre, és ehhez képest mennyit hoz.
RészletekAz ajánlatkéréstől a jóváhagyott ajánlatig.
Árazás beszerzési és eladási oldalon, több devizában, jóváhagyással és verziókkal. Az ajánlat és a beszállítói rendelés ugyanabból az adatból készül.
RészletekA tervezéstől az elszámolásig minden ugyanabban a rendszerben.
A terepi értékesítő asszisztense: kit érdemes ma felhívni, kit meglátogatni útközben, mire kell készülni, és a nap végén a kiküldetési rendelvény is kész. A mobilappban AI-asszisztens segít.
RészletekA dizájntól a leiratkozásig.
Hírlevél a CRM-ből: a marketinges Canvában tervezi, a Dataverse-ből küldi, és címzettenként látja, ki nyitotta meg, ki olvasta végig, és mi lett belőle üzlet.
RészletekProjekt, szerviz és partnerek
Ki, mikor, mennyiért: a projekt egy idővonalon.
Planner-szerű projekttervező: feladatok felelőssel és határidővel, táblán és Gantt-nézetben, erőforrás- és költségtervezéssel, terv és tény összevetésével.
RészletekA munkalap a helyszínen készül és aláírva zárul, nem este az irodában.
Helyszíni szolgáltatás és karbantartás mobilon, ERP-kapcsolattal. A technikus a telefonján éri el az ügyféladatot és a dokumentumokat, aláíratja a munkalapot, és a felhasznált anyag az autóraktárból könyvelődik.
RészletekAmit eddig telefonon kérdeztek, most maguk látják.
Webes partnerportál a Modulo adataira építve: a partnerek bejelentkezés után követik a rendeléseiket és a fuvarjaikat, bejelentést nyitnak, és letöltik a dokumentumaikat.
RészletekPénzügy és iktatás
Iktatás gépelés nélkül, minden dokumentum a helyén.
A beérkező dokumentumot AI olvassa: felismeri a típusát, az irányát, a céget és a partnert, iktatja, és a partner mappájába teszi. Ami jóváhagyást kér, jóváhagyásra megy, a könyvelendő pedig előkészítve az ERP-be.
RészletekAjánlattól a bankig, egy rendszerben.
Díjbekérő, előleg, végszámla és banki párosítás a CRM-ből, Számlázz.hu-val összekötve.
RészletekVárható → biztos → tény, dupla számolás nélkül.
13 hetes cashflow-előrejelzés három rétegben. Egy összeg mindig csak a legbiztosabb alakjában számít.
RészletekLogisztika és fenntarthatóság
Megbízások, járatok és átrakások egy helyen.
Fuvarszervező alkalmazás szállítmányozóknak: járat-központú modell, átrakás, költségelosztás, eredmény és cash-flow.
RészletekFenntarthatósági adat a működésből, nem táblázatokból.
AI-alapú alkalmazás kis- és középvállalkozásoknak a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási adatok gyűjtésére, elemzésére és a jogszabályoknak megfelelő riportok elkészítésére.
RészletekTöbb mint 15 éve vezetünk be Microsoft üzleti rendszereket. A Modulo ebből a tapasztalatból született: azokat a megoldásokat csomagoltuk termékké, amiket ügyfeleinknél újra és újra felépítettünk.
Az adat a cégé marad: nyílt API-kra, dokumentált adatmodellre és exportálható adatra építünk. Minden AI-ügynök saját identitást, a lehető legszűkebb jogosultságot és teljes naplót kap.
Modulo, CRM és AI röviden
Mi a Modulo?
Power Apps alkalmazások családja értékesítésre, marketingre, projektekre, szervizre, pénzügyre és logisztikára. A Microsoft CRM-ben vagy akár ERP-ben meglévő adatain fut, második rendszer és szinkron nélkül. Fejlesztője a No Waste – CRM Consultancy.
Kell hozzá Dynamics 365?
Nem feltétlenül. A Modulo a Microsoft Power Platformon fut, a felhasználóknak Power Apps- vagy Dynamics 365-licenc kell. A cég számára legkedvezőbb konstrukciót a felmérésnél javasoljuk.
Csak egy-egy modult is be lehet vezetni?
Igen. Lehet azzal kezdeni, amire most szükség van, például a Leadsszel vagy a Forwarddal, és később bővíteni. A modulok ugyanazokon az adatokon dolgoznak.
Mit csinál az AI a Modulóban?
Kitölti, amit eddig gépelni kellett: névjegyfotóból leadet, bejövő e-mailből megbízást, dokumentumból iktatási rekordot. Priorizál, összefoglal és javasol. A rögzítésről és a döntésről mindig a felhasználó határoz.
Magyar nyelvű és magyar szabályokhoz igazodik?
Igen. A Modulo lokalizált: magyar felület, magyar számlázó- és árfolyam-kapcsolatok, és a fejlesztés, a bevezetés és a support is magyarul zajlik.
Miben más, mint egy dobozos CRM?
Nem kell új rendszert bevezetni és adatot szinkronizálni: a Modulo a cég meglévő Microsoft-környezetébe épül, és ott testreszabható, ahol a cég folyamata eltér az átlagostól.