Dokumentum-iktatás · Microsoft Power Platform
Modulo OCR

Iktatás gépelés nélkül, minden dokumentum a partner mappájában

A kolléga továbbítja e-mailben, vagy bedobja a SharePoint-mappába. A rendszer kiolvassa, besorolja, megkeresi a partnert és előkészíti az iktatást – az iktató ellenőrzi, és egy gombbal véglegesíti.

Bemutatót kérek Mit tud?
Példa: iktatott szállítói számla
Bejövő számlaAI-besorolás · első és utolsó oldal alapján95
DEMO Papír Kft.partner · adószám egyezik98
Rendelés BR-DEMO-04122 tételsor · 7 db → 5 + 2 db (FIFO)egyezik
Összegnettó 184 600 Ft · ÁFA 27 %234 442 Ft
MappaDEMO Papír Kft. / Számlák / 2026a helyén
Jóváhagyásnincs eltérés, a mátrix továbbengedi1 / 4
Ellenőrzés › Jóváhagyás › ERP › Könyvelés · OCR 4 mp

Nincs kézi gépelés

Típus, irány, partner, adószám és dátumok egyetlen AI-lépésből töltődnek ki, az iktató csak ellenőriz.

Minden fájl a helyén

A dokumentum a partner mappájának típus szerinti almappájába kerül, és módosítás után is visszatalál oda.

Csak az eltérés vár

A rendeléshez pontosan illeszkedő számla továbbmegy, az eltérőt a jóváhagyási mátrix szerinti ember bírálja el.

Funkciók
Beérkezés

Továbbítva vagy bedobva a mappába

Két bemenet van: egy figyelt postafiók és egy SharePoint-mappa. Perceken belül létrejön az iktatás, a fájllal együtt, és megjelenik az iktatópulton.

  • Számla, sztornó, díjbekérő, szállítólevél, szerződés, levél – minden ugyanide érkezik, a típust az AI ismeri fel.
  • Fülek: Ellenőrzésre vár / Folyamatban / Lezárva; soronként AI-pontszám, rendelés-egyeztetés, állapot és lépéslánc.
  • Szkennelt és digitális PDF egyaránt; hiba esetén a dokumentum nem vész el, a hiba kategóriával naplóba kerül.
Iktatópult: beérkezett dokumentumok típussal, AI-pontszámmal, partnerrel és állapottal
Minden beérkezett dokumentum egy listában
AI-kiolvasás

Az iktató átnézi, amit az AI kitöltött

Az AI az első és az utolsó oldalak alapján adja meg a típust, az irányt, a vállalatot, a partnert és a dátumokat. Amit ő töltött ki, lila jelölést kap.

  • Minden iktatásnál pontszám és rövid indoklás.
  • A típuslista az adatbázisból jön, a besorolási szabályokat a kulcsfelhasználó fejlesztés nélkül szerkeszti.
  • Balra a PDF, jobbra a fej- és tételadatok, egy vagy két képernyőn.
Dokumentumablak: balra a szállítói számla PDF-je, jobbra a kiolvasott fejadatok lila AI-jelöléssel és AI-pontszámmal
PDF balra, kiolvasott mezők jobbra, AI-jelöléssel
Partnerazonosítás

A partnert az adószámból találja meg

Az AI kiolvassa az adószámot és a cégjegyzékszámot, a rendszer ezek, végül a név alapján megkeresi a partnert, és javasolja a mappát. Ismeretlen partnernél a dokumentum tartalék mappába kerül, onnan egy lépésben törzsesíthető. A lenyitott sorban egy helyen látszik a partner, a számlaadatok és a könyvelés.

  • Ha nincs partner, az AI javasol egyet, és a sor „Partnerre vár” állapotba kerül; tartalék csoportok: Nincs partner / Nincs mappa / Rossz mappa.
  • Új szállítónál az AI sablont és könyvelési csoportot javasol – belföldi, EU-s vagy harmadik országbeli –, a könyvelés hagyja jóvá.
  • A partner módosítása után a fájl magától átkerül a helyes mappába.
Lenyitott iktatás: a partner adószám alapján megtalálva, mellette a számlaadatok és a könyvelési beállítás
Partner adószámból, számlaadatok, könyvelés egy helyen
Jóváhagyás

Kód nélkül beállítva, ki mit hagy jóvá

A jóváhagyási mátrixban a kulcsfelhasználó lépcsőnként adja meg a jóváhagyót, a helyettest és a felettest. A kérés Teamsben vagy Outlookban érkezik.

  • Feltétel: irány, vállalat, dokumentumtípus, partner, pénznem, nettó vagy bruttó összeghatár.
  • Napló: függő kérések, legrégebbi várakozás, medián válaszidő.
Jóváhagyási mátrix szabálykártyákkal: feltétel, lépcsők, jóváhagyók, összeghatár és statisztika
Jóváhagyási mátrix: lépcsők, összeghatár, függő kérések
Számla az ERP-ben

Számla és rendelés párosítva, könyvelésre készen

Az ERP-ágban az AI a bejövő számlát a szállító nyitott rendeléseivel és bevételezett soraival veti össze, és párosítást javasol, amit a könyvelés hagy jóvá. Gyűjtőszámlánál FIFO szerint oszt el, a rendelés nélküli tétel főkönyvi sorra kerül.

  • Duplikátumvédelem: ugyanarra a szállítói számlaszámra nincs második számla.
  • A PDF csatolva megy, a könyvelt, kifizetett vagy sztornó státusz fél percen belül visszaíródik.
  • Ha nincs még bevételezés, a könyvelés választ: bevételezés a számla alapján, vagy a számla megvárja a raktárt.
Tételsorok párosítása a rendeléssel, választás: bevételezés a számla alapján vagy a raktári bevételezés megvárása
Rendelés-egyeztetés: mi történjen a számlával?
AI-támogatás

Az AI kitölti, az iktató véglegesít

Egy AI-lépés olvassa ki és sorolja be a dokumentumot, javasolja a partnert és tölti ki a fej- és tételmezőket. A rendszer számolja a kézi javításokat, így látszik, hol kell pontosítani a szabályokat.

És még
MérésFeldolgozott dokumentumok, besorolási pontosság, emberi javítások aránya és AI-költség dokumentumonként.
Átfutási időIdőbélyeg minden lépésnél: iktatva, jóváhagyásra küldve, ERP-be küldve, könyvelve.
Számla iktatás fülA számla űrlapján ugyanez a felület, a szállítótól jött adat előtöltve. Modulo Invoice
Microsoft 365A Microsoft CRM-ben vagy akár ERP-ben fut, Outlook, SharePoint és Teams mellett, a meglévő partnertörzzsel és jogosultságokkal. Outlook, SharePoint, Teams
Kapcsolat

Észrevétel, kérdés vagy bemutató

E-mail tárgya

Az adatokat csak a megkeresés megválaszolására és – kérés esetén – a hírlevél küldésére használjuk. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Adatkezelési tájékoztató